A股汽车与高端制造细分赛道龙头

覆盖整车、零部件、机械、军工船舶 4 个赛道、8 家龙头。附 48 个月增速折线与 51 季度热力图。
数据截至 2026-10-31财务数据：同花顺金融数据接口估值：Yahoo Finance单位：人民币

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比亚迪海外销量目标 130 万辆、7 月单月 41.9 万(+21.8%);长城出口 +46.7%;监管《价格行为合规指南》禁止低于成本价销售。

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挖机 1-9 月 +23.1%(出口 +30.4%);恒立丝杠第二曲线是估值切换之年。

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中国船舶吸并中国重工成全球最大平台;VLCC 均价 1.26 亿美元新高、订单排至 2030。

总览：8 家龙头一张图

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估值 × 成长散点：钱在哪、贵在哪

横轴 = 最新单季营收增速；纵轴 = PE(TTM)；气泡面积 = 市值。亏损或数据受限公司列于顶部虚线。

51 个季度增速热力图（2014–2026）：一张图看全行业周期

每行一家公司，每格一个季度的同比增速。红=高增长，绿=负增长。悬停看数值，底部滑块可缩放。次新股/数据受限公司自上市季起显示。

整车

China Auto & Machinery
出海+智驾是利润率最高的增量。

比亚迪

002594.SZ整车核心配置
6974.0亿市值
23.5xPE(TTM)
8040.0亿TTM营收
316.31亿TTM归母

为什么买

  • 海外目标130万辆(2025年104万);智驾平权单月21.3万辆。
  • 7月销量41.9万辆(+21.8%)。

主要风险

  • 国内价格战延续。
  • 需求透支。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：整车全球化核心。

赛力斯

601127.SH整车积极关注
548.0亿市值
203.7xPE(TTM)
1400.9亿TTM营收
3.48亿TTM归母

为什么买

  • 问界M9上市16周交付破4万,50万以上销冠。
  • 华为深度绑定。

主要风险

  • 华为伙伴增多稀释独占。
  • 单一车型依赖。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：高端智驾标杆。

长城汽车

601633.SH整车积极关注
898.0亿市值
23.8xPE(TTM)
2291.1亿TTM营收
50.56亿TTM归母

为什么买

  • 出口批发+46.7%,巴西工厂爬坡。

主要风险

  • 新能源转型偏慢。
  • 国内份额承压。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：出海弹性。

零部件

China Auto & Machinery
全球汽玻垄断。

福耀玻璃

600660.SH零部件核心配置
1367.0亿市值
16.9xPE(TTM)
466.1亿TTM营收
82.55亿TTM归母

为什么买

  • 全球汽玻份额+高附加值ASP上行+美国工厂。

主要风险

  • 贸易摩擦。
  • 2026三季报待核实。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：汽车零部件核心配置。

机械

China Auto & Machinery
挖机内外需共振。

三一重工

600031.SH机械积极关注
1602.0亿市值
17.6xPE(TTM)
1016.0亿TTM营收
92.8亿TTM归母

为什么买

  • 1-9月挖机+23.1%,出口+30.4%;国际化+电动化。

主要风险

  • 地产基建反复。
  • 周期顶部预期。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：机械周期主升。

恒立液压

601100.SH机械积极关注
1113.0亿市值
39.7xPE(TTM)
133.8亿TTM营收
28.01亿TTM归母

为什么买

  • 挖机主业弹性+线性驱动器(丝杠)第二曲线。
  • 2026是估值切换之年。

主要风险

  • 机器人订单兑现节奏。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：周期+期权。

军工船舶

China Auto & Machinery
船舶长周期+军机放量。

中国船舶

600150.SH军工船舶积极关注
2513.0亿市值
16.3xPE(TTM)
1756.9亿TTM营收
154.37亿TTM归母

为什么买

  • 吸并中国重工成全球最大造船平台;订单排至2030;VLCC 1.26亿美元新高。

主要风险

  • 钢价汇率。
  • 合并整合。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：长周期上行。

中航沈飞

600760.SH军工船舶拐点等待
1351.0亿市值
42.7xPE(TTM)
376.1亿TTM营收
31.64亿TTM归母

为什么买

  • 歼-35为2026交付主力+舰载机唯一平台。
  • 新产线27-28万平米。

主要风险

  • 配套链节奏。
  • 军品定价机制。
单季营收增速（近48个月）
单季归母净利增速（近48个月）
年度营收与归母净利（2021-2025，亿）
结论：等交付数据。

汇总矩阵与组合视角

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赛道公司评级市值↕PE(TTM)↕TTM营收↕TTM归母↕最新营收YoY↕最新净利YoY↕报告期