研究笔记

来自 Obsidian 的个人研究笔记归档：个股深度跟踪与行业研究，按原始目录组织。内容为手写/半自动笔记，口径与日期以笔记内标注为准。

个股研究

美股个股深度跟踪笔记：商业模式拆解、财务记分牌、深度跟踪与跟踪日志。

AMD 超威半导体 3 篇

AMD 深度跟踪主页market:美股/sector:半导体 / 算力芯片 (CPU, GPU, FPGA, DPU)/holding:true/2026-10-12 超威半导体 (AMD) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Advanced Micro Devices (AMD) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

CRWD 众安网络 3 篇

CRWD 深度跟踪主页market:美股/sector:软件与服务 / 云原生网络安全与端点防护/holding:true/2026-10-12 众安网络 (CRWD) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How CrowdStrike Holdings (CRWD) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

DELL 戴尔科技 3 篇

DELL 深度跟踪主页market:美股/sector:硬件与基础设施 / AI服务器与企业级IT解决方案/holding:true/2026-10-12 戴尔科技 (DELL) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Dell Technologies (DELL) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

HPE 慧与科技 3 篇

HPE 深度跟踪主页market:美股/sector:硬件与基础设施 / 混合云、超算与企业网络/holding:false/2026-10-12 慧与科技 (HPE) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Hewlett Packard Enterprise (HPE) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

ILMN 因美纳 3 篇

ILMN 深度跟踪主页market:美股/sector:生命科学工具与诊断 / 基因测序仪与试剂耗材/holding:true/2026-10-12 因美纳 (ILMN) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Illumina (ILMN) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

INTC 英特尔 3 篇

INTC 深度跟踪主页market:美股/sector:半导体 / IDM 芯片设计与晶圆制造代工 (IFS)/holding:false/2026-10-12 英特尔 (INTC) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Intel (INTC) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

MPC 马拉松原油 3 篇

MPC 深度跟踪主页market:美股/sector:能源 / 石油炼化、物流管网与成品油零售/holding:true/2026-10-14 马拉松原油 (MPC) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Marathon Petroleum (MPC) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

MRNA 莫德纳 3 篇

MRNA 深度跟踪主页market:美股/sector:医疗保健 / 生物科技与 mRNA 创新药/holding:false/2026-10-12 莫德纳 (MRNA) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Moderna (MRNA) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

MU 美光科技 3 篇

MU 深度跟踪主页market:美股/sector:半导体 / 存储芯片 (DRAM & NAND)/holding:true/2026-10-12 美光科技 (MU) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Micron Technology (MU) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

PANW 派拓网络 3 篇

PANW 深度跟踪主页market:美股/sector:软件与服务 / 网络安全 (Cybersecurity)/holding:true/2026-10-12 派拓网络 (PANW) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Palo Alto Networks (PANW) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

SNDK 闪迪 3 篇

SNDK 深度跟踪主页market:美股/sector:科技 / 纯NAND闪存与企业级SSD/holding:false/2026-10-12 闪迪 (SNDK) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How SanDisk (SNDK) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

STX 希捷科技 3 篇

STX 深度跟踪主页market:美股/sector:科技 / 机械硬盘与近线数据存储/holding:true/2026-10-12 希捷科技 (STX) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Seagate Technology (STX) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

TER 泰瑞达 3 篇

TER 深度跟踪主页market:美股/sector:半导体设备 / 自动测试机(ATE)与机器人/holding:true/2026-10-12 泰瑞达 (TER) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Teradyne (TER) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

VLO 瓦莱罗能源 3 篇

VLO 深度跟踪主页market:美股/sector:能源 / 炼油与可再生燃料/holding:false/2026-10-12 瓦莱罗能源 (VLO) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Valero Energy (VLO) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

WDC 西部数据 3 篇

WDC 深度跟踪主页market:美股/sector:科技 / 机械硬盘(HDD)与闪存(Flash)/holding:false/2026-10-12 西部数据 (WDC) 动态跟踪日志2026-10-12 🦢 How Western Digital (WDC) Makes Money: 商业模式、财务流转与买方透视2026-10-12

总览 1 篇

🏛️ Obsidian「个股研究」全标的投研总览 (MOC)2026-10-12

行业研究

行业全景、产业链图谱、专家交流纪要与行业跟踪。

AI光通信与算力互联 4 篇

AI 光通信与算力互联 · 研究地图2026-10-16 ⚡ AI光通信与算力互联 - 行业概览 (商业模式与核心概念)2026-10-05 行业深度追踪：从“云巨头自建”到“电信运营商承接”——小摩解读康宁 Verizon 协议背后的 AI 算力外溢革命2026-10-03 行业深度追踪：从纯算力内卷到“互联I/O为王”——Marvell董事长花旗2026全球TMT大会演讲深度解读2026-10-03

AI算力数据中心液冷 2 篇

AI算力数据中心液冷行业大本营2026-10-05 ❄️ AI算力数据中心液冷 - 行业概览 (商业模式与核心概念)2026-10-05

中国高股息 2 篇

中国高股息全景：筛选 → 质量分层 → 四行业深拆 → 标的名单2026-10-27 中国高股息：最终标的名单与组合结论（逐标的辨析版）2026-10-27

云计算与北美云基础设施 5 篇

☁️ 云计算与北美云基础设施 - 行业概览 (商业模式与核心概念)2026-10-05 ☁️ 企业级 AI 数据底座与 Lakehouse 演进趋势深度研判 (5,400 亿美元 TAM 重构)2026-10-05 云计算与北美云基础设施行业大本营2026-10-29 北美云巨头最新财报深度复盘：谷歌、微软与甲骨文的 AI 基础设施军备竞赛2026-10-29 🗺️ 美股 SaaS 估值地图：谁的价格已打满，谁还有余量（2026-10-27）2026-10-27

产业专家 6 篇

FUNDA每周讨论会：AI产业链核心认知差与硬件边际变化深度提炼2026-10-03 康宁大订单：Scale-Across、DCI与骨干网的大周期深度解析2026-10-03 摩根士丹利：AI产业链中，哪些“瓶颈”最值得投资？2026-10-03 美银研报推演：油价可能还要涨50%——中东战火重燃与霍尔木兹海峡危机2026-10-05 行业深度追踪：从加密现货到“万物交易所”——Coinbase高盛全球技术大会交流深度解读2026-10-03 银河电新｜液冷产业专家交流2026-10-05

产业专家/航运 6 篇

中远海控(601919) 集运估值修复空间测算2026-08-26 中远海控(601919)业绩下滑空间测算2026-10-03 干散货海运 PB 历史分位（20年视角）2026-10-03 干散货海运估值复盘（周期金融研究员 · 2026-08-26）2026-10-05 干散货海运研究框架（周期金融研究员学习版）2026-10-03 集运龙头现金比率与股息率对比（2026-08-26）2026-10-03

产业链图谱 11 篇

Mag 7 (Magnificent 7) 核心生态链网络图谱2026-10-03 ☀️ 光伏全产业链与清洁能源装备图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 ☁️ 云计算与北美AI云基础设施产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 ⚡ AI光通信与算力互联产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 ⚡ 新型电力系统与智能电网出海产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 ⛏️ 周期大宗与战略资源产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 ❄️ AI算力数据中心液冷产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-03 🌾 现代农业与大宗农产品产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-03 🏭 半导体设备与先进封装产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 🔋 锂电池与新型储能全产业链图谱 (Value Chain Topology)2026-10-05 🕸️ 核心产业链全景与网络传导导航中枢 (Industry Chain MOC)2026-10-03

先进制造与工业电气化 2 篇

⚙️ 美股工业全景跟踪：电气化算力底座、暖通温控与国防再工业化 (2026)2026-10-11 先进制造与工业电气化行业大本营2026-10-11

半导体设备与先进封装 4 篇

半导体设备与先进封装行业大本营2026-10-10 🏭 半导体设备 - 周期定位与存货指标复盘 (2026-09)2026-10-03 🏭 半导体设备与先进封装 - 行业概览 (商业模式与核心概念)2026-10-03 🏭 美股半导体设备全景跟踪：WFE 大周期与先进架构双轮驱动 (2026)2026-10-10

周期大宗与战略资源 2 篇

⛏️ 周期大宗与战略资源 - 行业概览 (商业模式与核心概念)2026-10-03 周期大宗与战略资源行业大本营2026-10-05

总览 2 篇

03 行业研究2026-10-27 云产业与AI基础设施2026全景：Hyperscalers资本开支与价值链重构2026-10-29

现代农业与大宗农产品 2 篇

现代农业与大宗农产品行业大本营2026-10-05 🌾 现代农业与大宗农产品 - 行业概览 (商业模式与核心概念)2026-10-03

端侧AI与Agent主机 1 篇

Agent 主机厂商全景与上市节奏2026-10-03

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